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2025年我國(guó)棉花進(jìn)口規(guī)模顯著收縮，主要是受到國(guó)內(nèi)新棉豐產(chǎn)供應(yīng)充足、國(guó)際紡織品需求疲軟、美國(guó)加征關(guān)稅政策等因素影響，全年進(jìn)口106.6萬(wàn)噸，同比下降59.1%。進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，2025年巴西棉占比44%，連續(xù)第2年成為第1大來(lái)源國(guó)；澳棉占比31%，排在第2；美國(guó)份額僅11%。

12月內(nèi)外棉價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大，紡織廠逢低價(jià)使用配額，月進(jìn)口量創(chuàng)下年內(nèi)最高水平。進(jìn)入2026年，隨著1%關(guān)稅配額的發(fā)放，加上國(guó)際棉價(jià)持續(xù)震蕩回落，處近年偏低水平，人民幣升值進(jìn)一步降低進(jìn)口成本，預(yù)計(jì)進(jìn)口量有望持續(xù)保持高位。

一、12月棉花進(jìn)口創(chuàng)全年最高

2025年棉花進(jìn)口量呈先抑后揚(yáng)走勢(shì)，上半年受進(jìn)口配額緊張、外貿(mào)環(huán)境趨緊、消費(fèi)旺季新增訂單不足等多重因素影響，棉花進(jìn)口量持續(xù)走低，6月降至全年最低點(diǎn)。下半年，隨著滑準(zhǔn)稅配額增發(fā)20萬(wàn)噸、中美關(guān)稅緩沖期延長(zhǎng)提振市場(chǎng)信心，疊加內(nèi)外棉價(jià)差逐步擴(kuò)大，進(jìn)口量逐月回升，至12月進(jìn)口量飆升，創(chuàng)下年內(nèi)最高水平。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，12月進(jìn)口大幅增長(zhǎng)至17.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)49.3%。2025/26年度前4個(gè)月進(jìn)口48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。

二、巴西棉占比保持首位

2025年巴西棉產(chǎn)量增長(zhǎng)，同時(shí)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，全年累計(jì)占比超40%，穩(wěn)居第1位。澳棉因高品質(zhì)棉需求拉動(dòng)及中澳貿(mào)易協(xié)定推動(dòng)，全年占比約31%，較2024年回升。美棉則因中美貿(mào)易關(guān)系不確定性及航運(yùn)成本上升，占比僅11%，較往年明顯收縮。

12月南半球棉花集中到港，巴西棉仍為當(dāng)月進(jìn)口主力，占比達(dá)到60%，環(huán)比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)；澳棉到港量維持常規(guī)水平，當(dāng)月進(jìn)口占比減少至21%；哈薩克斯坦憑借運(yùn)輸至新疆成本低占比增至7%。

三、保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物占比升至首位

2025年棉花進(jìn)口各貿(mào)易方式中，除進(jìn)料加工同比增長(zhǎng)27.6%外，其它方式同比均大幅下降。其中保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物進(jìn)口36.6萬(wàn)噸，同比減少43.9%，占比34%，居于首位；海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物進(jìn)口棉花28.5萬(wàn)噸，同比減少46.8%，占比27%，位于第2。一般貿(mào)易方式進(jìn)口26.9萬(wàn)噸，同比減少79.4%。

12月棉花進(jìn)口貿(mào)易方式中，保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物方式排在首位，占比提升至35%，環(huán)比上升11個(gè)百分點(diǎn)；海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物占比25%，環(huán)比上升5個(gè)百分點(diǎn)；一般貿(mào)易占比24%，環(huán)比回落18個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)料加工貿(mào)易占比與上月持平。

四、紡織品服裝出口全年承壓年末季節(jié)性回暖

紡織品服裝出口方面，2025年受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求疲軟及東南亞同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素沖擊，全年出口2938.5億美元，同比下降2.4%，整體承壓運(yùn)行。

12月作為年末傳統(tǒng)訂單交付窗口期，紡織品服裝出口季節(jié)性回升，當(dāng)月出口額為259.9億美元，同比下降7.4%，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%。其中服裝出口134.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)15.7%，主要受益于歐美圣誕季補(bǔ)單需求，但同比仍下降10.2%，終端消費(fèi)復(fù)蘇乏力的壓力持續(xù)顯現(xiàn)，紡織品出口125.8億美元，同比下降4.2%，環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，環(huán)比增速相對(duì)平緩。

五、國(guó)際棉價(jià)持續(xù)震蕩

12月全球新棉供應(yīng)仍較充裕，疊加下游紡織需求復(fù)蘇乏力、企業(yè)補(bǔ)庫(kù)意愿低迷，從供需兩端壓制棉價(jià)。國(guó)際棉價(jià)延續(xù)弱勢(shì)震蕩走低，進(jìn)口月均價(jià)1711美元/噸，環(huán)比下跌0.9%，同比下跌9.4%。主要來(lái)源國(guó)中，巴西棉均價(jià)1665美元，同比下跌12.2%；澳棉均價(jià)1793美元/噸，同比下跌6.5%；美棉均價(jià)1940美元/噸，同比下跌11%。

六、美國(guó)棉花產(chǎn)量庫(kù)存雙降巴西出口創(chuàng)歷史同期新高

美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)2026年1月全球棉花供需月報(bào)下調(diào)2025/26年度全球棉花產(chǎn)量、期末庫(kù)存，上調(diào)消費(fèi)量。其中美棉產(chǎn)量較上月下調(diào)2%至303.1萬(wàn)噸。隨著產(chǎn)量下調(diào)，美棉期末庫(kù)存下調(diào)7%至91.4萬(wàn)噸。

據(jù)巴西棉花種植者協(xié)會(huì)(ABRAPA)2026年1月報(bào)告，2025/26年度前5個(gè)月巴西棉出口達(dá)140.5萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)15.7%，創(chuàng)下歷史同期最高水平。其中12月出口45.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.2%，出口額達(dá)7.07億美元。中國(guó)、孟加拉國(guó)、土耳其為主要出口國(guó)，三國(guó)合計(jì)占當(dāng)月總出口量的66%。